Portefeuille de clients
Voyez l'état de préparation, les blocages, les échéances et les affectations sans ouvrir chaque dossier.
TaxPio Pro
Revoyez le travail. Arrêtez de courir après les documents.
Offrez à chaque client un parcours structuré pour les documents, les questions, la préparation et l'approbation, pendant que votre équipe travaille depuis une vue unique du portefeuille.
Espace TaxPioFlux en direct
ESPACE DU CABINET
Le portefeuille, par priorité.
3Demandes aux clientsEn attente de réponse
✓Déclarations prêtes à revoirEn file
◎Affectations de l'équipeÉquilibrées
Demandes structurées
Demandez documents et réponses dans leur contexte, avec un statut clair et une trace des pièces.
Approbations contrôlées
Séparez la préparation, la révision, l'autorisation du client et la transmission, avec des rôles explicites.
Comment ça fonctionne
Des documents épars à une prochaine étape claire.
Configurer le cabinet et l'équipe
Appliquez l'accès par rôle, les affectations du personnel et des processus standard.
Inviter ou importer des clients
Chaque client garde un espace privé qui alimente la révision du cabinet.
Traiter la file prioritaire
TaxPio fait ressortir les pièces manquantes, les problèmes de validation et les échéances qui approchent.
Revoir, approuver et suivre
Chaque transmission reste autorisée une à une, suivie et vérifiable, même dans un traitement en lot.
Prêt pour l'impôt, toute l'année
Commencez avec les documents que vous avez déjà.
Créez votre compte, ajoutez un profil fiscal et gardez vos documents prêts toute l'année.
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